В июне торговые объёмы на децентрализованных биржах достигли рекордной отметки — 1.52 миллиарда долларов. Это рост более чем на 70 процентов от майских показателей.
Аналитик компании Messari Джек Пёрди отметил, что столь стремительное увеличение объёмов является продолжением тренда, который сформировался ещё в конце 2019 года. Рассказываем, что это значит.
Напомним, главная разница между централизованными и децентрализованными биржами заметна в их названии. У первых есть владелец, причём сама платформа придерживается местных норм и законов и следит за безопасностью средств пользователей. Вторые дают возможность пользователям самим хранить свои монеты и нужны только для проведения сделок. Конечно же, децентрализованные платформы не хранят криптовалюту пользователей — поэтому они меньше интересны для хакеров.
Вдобавок централизованные биржи обычно просят подтвердить свою личность, то есть показать документы и раскрыть все карты. А если владельцы таких платформ не отличаются честностью, в один прекрасный день пользователи могут проснуться без своих денег — как это было с биржей QuadrigaCX. Подробнее о разнице между децентрализованными и централизованными площадками читайте в специальном материале.
Децентрализация на волне популярности
Торговые площадки Curve и Uniswap могут похвастаться наибольшей суммой сделок за июнь — 350 и 446 миллионов долларов соответственно. Ещё одна платформа Balancer зарегистрировала сумму сделок в 93 миллиона долларов за весь месяц, при этом в мае на Balancer сумма сделок достигала всего 3.6 миллиона долларов.
То есть тенденция более чем очевидна. Объёмы операций на децентрализованных криптовалютных биржах растут, а значит ими активно пользуются. Соответственно, туда в том числе переходят клиенты обычных бирж, которые по какой-то причине решают попробовать новые сервисы.
Объемы торгов на децентрализованных площадках по месяцам
По словам Пёрди, значительный рост показателей можно частично объяснить «распространением автоматизированных маркет-мейкеров». В данном случае маркет-мейкеры — это децентрализованные платформы, на которых можно купить не самые популярные криптовалюты с достаточной ликвидностью. По сути они обеспечивают работу ниши криптовалют в более низком сегменте.
В июне автоматизированные маркет-мейкеры увеличили объёмы сделок на 170 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. А вот на децентрализованных торговых площадках активность трейдеров выросла только на 10 процентов.
Однако слишком быстрый рост может стать причиной для беспокойства, поскольку децентрализованным биржам всё ещё нужно время для дальнейшей разработки и стресс-тестирования. Недавнее увеличение объёма торгов «начинает становиться немного тревожным», отметил Пёрди. С января совокупные объемы децентрализованного обмена, включая автоматизированных участников рынка, выросли более чем в четыре раза — с 276 миллионов до 1.52 миллиарда долларов.
Месячные торговые объемы на децентрализованных биржах и автоматизированных маркет-мейкерах
Несмотря на то, что популярные децентрализованные протоколы могут быть «хорошо проверены и признаны безопасными», всё ещё существует множество потенциальных способов украсть деньги трейдеров. Например, платформа Balancer в понедельник потеряла 500 тысяч долларов из-за хакерской атаки.
Также проблемы случаются и у непосредственно криптовалютных проектов. На неделе мы узнали, что разработчики Ravencoin сейчас активно латают дыру в коде собственной монеты. Как оказалось, мошенники смогли воспользоваться уязвимостью и создавать новые RVN, обойдя ограничение в максимальные 5000 монет с одного блока. В итоге они украли и уже продали криптовалюту на сумму в 5.7 миллиона долларов. К счастью, фикс бага уже готов и постепенно внедряется в сеть.
Мы считаем, что рост показателей любых платформ, связанных с криптовалютами, является хорошим знаком. Он сигнализирует о повышении популярности монет и заинтересованности клиентов платформ. Соответственно, последние готовы больше и активнее вкладывать средства в монеты и пользоваться ими. А это неплохой сценарий для массового успеха индустрии.
Децентрализованные биржи могут стать альтернативой традиционным финансовым площадкам.
